威廉·汉纳

　　身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。　　此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演

　　老鼠之家将小尼皮送到杰瑞这里过感恩节，小尼皮似乎永远处在饥饿的状态，而杰瑞的窝里空空如也，没有任何可以果腹的东西。走投无路的杰瑞铤而走险，带着小尼皮去喝汤姆盘子里的奶。汤姆醒来，将奶一饮而尽，两个

　　维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事

汤姆打撞球时，一杆打醒在球袋中酣睡的杰利，气愤的杰利决定讨回公道。

老鼠拿着剑挑到一顶黄色的帽子，这时猫拿着剑突然出现，他们两个之间开始了搏斗。

汤姆是一只常见的家猫，它有一种强烈的欲望，总想抓住与它同居一室却难以抓住的老鼠杰瑞，它不断地努力驱赶这些讨厌的房客，但总是遭到失败。而实际上它在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住老，即使偶尔捉住了杰瑞，结果也不知究竟该怎么处置这只老鼠！

家猫和野猫开始争食小老鼠，有恩必报的杰利救了大狗，从此杰利身边有了保护神，爆竹风波、场面火爆，汤姆和杰利玩起爆竹大战，可怜的汤姆伤势不轻，汤姆和杰利共享百万遗产，让汤姆痛苦难耐。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

当汤姆第一次遇见猫小姐，便深深地为她着迷，他们之间好像有很大的吸引力，杰瑞想阻止他，因为那根本就没有用。可怜的汤姆被她玩弄于鼓掌之间，汤姆从来没有如此高兴如此沉醉过，但是汤姆有个情敌——布屈先生。情敌让汤姆意志更加坚定，于是他展开一系列追求攻势，最终却没能打败布屈先生。从此，汤姆变得很沮伤，整日酗酒。

汤姆正想睡觉，却被噪音惊醒，原来是杰瑞在搬运食物，汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄。一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中，被杰瑞遇到，狮子拜托杰瑞不要把他说出去，他不喜欢马戏团，他想要回到森林中，杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物，结果却被汤姆阻止，杰瑞与狮子联手打败汤姆，最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上。