东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

　　近日，英国、苏联两国核子潜艇竟然相继离奇失踪了！这一现象引起了英国军方的高度重视，当然又到了王牌特工007邦德（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）的出场时间。邦德经过调查终于发现幕后的黑手原来就是世界巨富航运业大亨史登堡，他为实现自己征服世界的野心，建立了一座海底 城。史登堡高薪聘请科学家研发出了潜水艇跟踪系统，把把英、苏核子动力潜艇占为己有，他计划利用核子飞弹将纽约和莫斯科炸毁，实现一次毁灭两个超级强国的野心。007即将进入海底城阻止这个狂人的疯狂计划。

　　萨莉亚苏丹（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）一直无法原谅妻子和自己的弟弟偷情，尽管妻子已经不在人世，但他依然被愤怒和绝望侵扰，整整四十天无法入睡，肉体和精神都已经濒临崩溃的边缘，再这样下去，他不仅无法继续坐在王位上，更有可能连性命都丢掉。
　　按照律法，萨莉亚苏丹必须马上找到一名女子与其结婚，可是，萨莉亚苏丹早已经失去了对女人的全部信任，他决定在新婚当晚便处死自己的妻子。这个命不久矣的女人便是桑赫莱扎德（米莉·阿威塔尔 Mili Avital 饰）。然而，桑赫莱扎德并没有屈服于命运，而是运用自己会讲故事的天赋，用一个又一个充满了天马行空的奇思妙想的故事留住了自己的性命，并且最终唤起了萨莉亚苏丹对于爱情的渴望。