1942年，苏联的西部前线，战争正在激烈地进行。德军已经大规模地袭来，占领了这片地区。一个男人被错误地控诉里通外国，于是在活命和尊严之间，一个道德的难题摆在了他的面前。

　　获2012年威尼斯电影节金狮提名，智利著名导演拉乌·鲁兹的历史战争剧情遗作，众多明星包括西班牙女星玛丽莎·佩雷德斯、法国影后伊莎贝尔·于佩尔以及约翰·马尔科维奇等出演该片向其致敬，影片讲述了1810年传奇将军惠灵顿率葡萄牙军队抵抗法国精锐入侵的历史决战，最终让拿破仑兵败滑铁卢…

　　五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。
　　虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

　　朱利奥（圭多·卡普里诺 Guido Caprino 饰）是一个处理公司兼并后的附带问题的律师，也在努力尝试与妻子重修旧好。一天，他发现自己登上了一架去往南美的奎马达的飞机，并要与一名性感而陌生的上级（卡洛琳娜·克雷仙蒂尼 Carolina Crescentini 饰）去执行一项秘密任务，当他问及此行的目的时，并被告知“你知道的越少越好”。
　　然而随着事情的发展，朱利奥发现他被卷入了一起世界金融操纵案，新光银行所操纵的——关于新能源开发以及放射性核废物利用的惊人骗局。他被推往贪婪与腐败的泥潭，他只能挣扎求生。

　　在充满了音乐和欢乐人群的加尔各答，一个怀着7个月身孕的女人孤独的站在灯火阑珊处，这个女人名叫薇迪亚（薇迪雅·巴兰 Vidya Balan 饰），瘦弱的她孤身来到这座陌生的城市，她的目标只有一个——找到失踪已久的丈夫。
　　对于丈夫的失踪，所有的人都深信不疑，就连她自己也没有丈夫依然健在的确切的证据，可是在内心深处，薇迪亚不相信丈夫已经不在的事实，更不相信那些负责处理丈夫失踪事件的人员，凭借着手上零碎的证据，她决定靠自己的力量寻找丈夫。然而，随着调查的渐渐深入，薇迪亚发现自己似乎成为了那个被蒙在鼓里的人，而真相是这样的遥远又残酷。

　　20世纪上半叶，英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏，印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦，更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗（Nawazuddin Siddiqui 饰）因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争，最终被逐出瓦塞浦。几经辗转，他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格（Tigmanshu Dhulia 饰），因蓄谋反客为主而被辛格杀害，还险些连累家人。
　　父亲之死在年幼的沙达尔·汗（Manoj Bajpai 饰）心中埋下仇恨的种子，他长大后成为了不逊于父亲的暴力分子，并联合朋党与早已势力盖天辛格家族展开连番抗争。与此同时，沙达尔在瓦塞浦的名声也日益响亮，这不可避免要与父亲当年另一个死对头苏丹王发生冲突……

　　英国统治印度的后期，舍希德·汗以传奇人物苏丹那王的名义，打劫英国的火车，被驱逐出瓦塞浦。舍希德·汗逃亡到丹巴德，为煤矿主瑞马德哈·辛格工作，却因此结下了家族世仇。十年后，舍希德·汗的花心儿子沙达尔·汗发誓要为父报仇，成为了瓦塞浦的一方霸主。沙达尔·汗一面在丹巴德与杀父仇人煤矿主瑞马德哈·辛格斗智斗勇，一面又在瓦塞浦与之前的霸主苏丹王带领的库雷希族对抗。旧仇未报，新仇又结...
　　影片用类似纪录片的方式，在历史的背景下，讲述了三个黑帮集团之间错综复杂的关系。从1940年跨越到2004年，穿插了印度独立、巴印分治、以及印度的宗教派系之间的血腥残杀。瓦塞浦黑帮的所作所为全都印映着历史的痕迹。