云飞扬（徐少强 饰）表面上不过是一介小小杂役，但实际身份却是武当掌门青松（王戎 饰）的私生子，私底下，青松传授了云飞扬诸多的武艺。青松有一宿敌独孤无敌（万梓良 饰），两人交手多年没有分出高下。
　　青松新收了一名为傅玉书（刘永 饰）的弟子，哪想到玉书其实是青松之敌逍遥谷主人的孙子，他此行只有一个目的，那就是偷师学艺为亲复仇。玉书杀害了青松霸占其位，并将罪名嫁祸到了云飞扬的头上，一时间，云飞扬成为了江湖上人人喊打的逆贼，他不得不踏上了逃亡的旅程。途中，云飞扬身负重伤被一女子救下，这位女子不是别人，竟是他同父异母的妹妹。人生跌入谷底的云飞扬决定痛定思痛，苦心修炼来之不易的天蚕功，希望能够为生父报仇。

　　任劍飛自小喪父, 母親全靠亡夫之弟任坤幫助, 始能維持生計. 坤疼愛侄兒飛, 處處呵護備至. 飛自小熱愛唱歌, 坤為完飛之歌星夢, 暗中動用畢生積蓄助飛灌錄唱片, 坤更在自己工作的唱片店為飛宣傳. 坤更因此而被開除. 一天, 飛應徵酒廊歌手, 但此職位已被樣子甜美的白詠仙奪得, 飛對白一見鍾情, 甘願在酒廊當侍應. 後來, 酒廊經理知悉飛歌喉不俗, 便請飛在酒廊試唱. 飛初試啼聲失準, 又與調戲白的酒客齟齬, 飛差點與酒客大打出手. 幸得坤及時趕到調停, 坤更暗中幫助飛繼續留在酒廊表演. 然而, 飛對坤有所誤會, 處處與坤作對. 更在母親生日飯餐中, 當眾辱罵坤, 使坤十分難堪. 幸得母親狠狠地教訓一頓, 飛始知錯怪了坤. 最後, 飛向坤道歉, 兩叔侄和好如初