故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉 饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英 饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋 饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。
　　过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。

　　花鼓戏。70年代，洞庭湖边某公社野鸭洲大队，社员们亟待拖拉机翻耕抢插，可是大队的拖拉机手、贫农社员李大娘的儿子李双桂却在外跑运输，迟迟不归。杨队长心里十分恼火，但不觉得不能得罪拖拉机手。李大娘的养子柳正刚主动承担了修理被双桂在外跑运输时撞坏了的拖拉机的任务。投机倒把分子涂八冒充采购员，利用双桂替他搞非法活动。涂八投机倒把的活动被群众揭发，双桂终于认识了错误。柳正刚和李双桂兄弟俩驾驶着拖拉机，前进在农业机械化的光明大道上。