1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是"靠双手在黄土里抠日月"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候，一支精干的敌人小部队进了村，并在爷爷院子里安营扎寨。电台的军官一进来就开枪打死了爷爷的家犬，那凄厉的枪声响在爷爷的心上。这是一支执行特殊使命的部队，深入腹地是为搜寻转战中的我党中央的踪迹。这支部队里有一个老马夫，领着他可怜巴巴的儿子，还有两个青年女兵，爷爷默默地观察着这些人。在首蓿地，爷爷知道了老马夫的身世，对他产生了同情。士兵中普遍厌恶这场战争。传令兵与孤儿出身的俊俏女兵偷偷恋爱，密谋私逃，但他们的行动被军官发现了。军官为杀一儆百，对他们施以酷刑，传令兵不堪人格侮辱冲向军官，被军官打死。爷爷目睹这一切非常震惊。小理河畔，俊俏女兵苦求老马夫设法帮她逃跑，老马夫想到了爷爷。河神庙里，老马夫求爷爷把有关这支通讯部队的情报通知游击队，他深知，只有当了八路军的俘虏，他的儿子和俊俏女兵才会得救，不料爷爷却似乎无动于衷地跑了。爷爷跑到苜蓿地报告了游击队的大胡子，他不能事先泄露自己的心计！游击队包围了小院，摸掉几个哨兵之后，枪声四起，军官负隅顽抗，企图炸毁机器，但他无法逼近被火力封锁了的窑洞。他冲入草棚逼老马夫冲出去，为保护自己的独苗，老马夫死在弹雨之中。为救军官，圆脸女兵逼俊俏女兵冲出去吸引游击队的火力，俊俏女兵得知传令兵死去的消息后精神失常，被军官一枪打死。军官冲入爷爷窑中，爷爷用门杠把军官打倒！战斗结束了，爷爷掩埋了老马夫与俊俏女兵的尸体，默默地送独子参军，去迎接新中国的曙光！
　　影片没有从正面反映战争，而是撷取了一个狭小的农家院落，一次微不足道的战斗。它表现了主人公爷爷淳朴、勤劳、谦逊，也写了他的倔强、固执、愚钝、土气。他是一个普通人的英雄，英雄的普通人。即使对于另一营垒中的军官，影片也把他作为普通人来写，不搞脸谱式的形象。创作都试图测战争对每个人心理的冲击，让每个人物都不由自主的作淋漓尽致的“表演”。

　　宏伟的长江水利枢钮工程正值关键的一战--大江截流，各方面的领导同志都前来参战。某部副部长仲驷在人群中找到了他的老战友陆原、咸平、蒲剑秋。战友重逢，思绪万千，往事如长江水滚滚而来。抗日的烽火中，他们在长江边的小木屋相遇，忧国忧民的爱国工程师仲驷和学生咸平，在地下党员蒲剑秋、陆原的启发下，认识了朴素的革命真理，相约一起奔赴延安，并许诺屋主人易老大将来一定能过上好日子。解放后，他们分别在不同的岗位上领导着新中国的建设。已经是政务院重工业处处长的仲驷，收养了一个在城里流浪的姑娘易红桔，决心要把她培养成新中国的工程师。大跃进时期，仲驷担任设计万吨水压机的领导工作。经过四年的努力试验终于成功，这时仲驷发现参加试验的工程师易红桔竟是当年结识的易老大的女儿，并得知易老大和乡亲们如今竟以泡桐叶充饥，他想起当年的诺言，十分痛心。"文革"中，仲驷被打成走资派，下放到长江边的一个干校劳动。一次受伤后，他被易老大所救。此时，陆原正指挥着长江上著名的水利工程建设，但他好大喜功，不按科学规律办事。仲驷在周总理的亲自关怀下，从干校"解放"出来，奉命前来视察这项工程。他发现了工程建设中存在的隐患，两位战友彻夜长谈，使陆原从极左思潮的影响中猛醒过来。粉碎"四人帮"后，仲驷、陆原共同领导着这项工程的建设。工程即将完成，几位战友又相约来到木屋前看望易老大，向木屋告别。长江截流成功，江水上涨，木屋被淹没了，雄伟的大坝屹立在长江之上。

　　赵灿（张国民 饰）曾是前途无量的运动健将，却因为一场意外而双目失明，前途化为泡影。无法接受生活巨变的他一个人坐在江边，仿佛失去了灵魂，产生了轻生的念头。此时一个名叫叶明明的女孩路过赵灿身边，苦口婆心的劝说他离开了江边。
　　之后，赵灿来到一家盲人工厂上班，让他没有想到的是，在这里他竟然和叶明明重逢了，更让赵灿感到震惊的是，叶明明和他一样，也是一名盲人。厂长将护送赵灿上下班的工作交给了叶明明，两人在此过程中渐渐碰撞出了感情的火花。一天，赵灿和叶明明收到了一个天大的好消息，那就是他们的眼睛有了复明的希望。