该剧讲述1918年毛泽东从湖南第一师范毕业到1921年参加党的一大所历经的心路历程。这期间中国发生了巨大的变化，新文化运动掀起西学东渐的风潮，马克思主义的曙光第一次照进中国，五四运动高举起自由与民主的旗帜，军阀混战的硝烟加重了中国人民的苦难……在这风云际会的历史舞台上，各方势力风起云涌，诡异的时局迷雾重重，国家和民族的命运如同萧瑟寒风中的一叶扁舟，生死存亡只在一瞬。这几年间，毛泽东在国家民族危难之际，胸怀大志、坚韧不拔寻找救国救民道路，从一个青年学子逐渐成长为坚定的马克思主义者。该剧通过毛泽东北上寻求真理、组织青年学生赴法勤工俭学、领导湖南驱张运动、创办《湘江评论》、开展学运工运、组建湖南共产主义小组等事件，记述了毛泽东如何在纷繁杂乱的众多主义中寻找到马克思主义并为之奋斗一生的感人故事。

　　重庆大轰炸。
　　延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石（马晓伟 饰），军技室破译密码专家石剑峰（胡军 饰）凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。
　　石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦（何政军 饰）。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。
　　石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。
　　冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。
　　蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。
　　大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子（韩雪 饰），并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。
　　1943年11月18日，中国代表团乘专机赴开罗。会议期间，蒋介石夫妇与丘吉尔会晤的话不投机，与罗斯福会晤的相谈甚欢。起草宣言的会议上，王宠惠与英、美高官的据理必争。最终诞生了对中国、对世界具有重要意义的《开罗宣言》。
　　罗斯福辞世，重庆降半旗致哀。
　　1945年7月26日，美、英、中三国首脑及外长共同签署发表《波茨坦公告》，敦促日本无条件投降。
　　杜鲁门认为日本是断然拒绝投降。第一颗原子弹在广岛爆炸，第二颗在长崎爆炸。毛泽东发表《对日寇的最后一战》声明。
　　裕仁天皇发表投降诏书。
　　江户英子把毒戒扣下，而石剑峰早就知悉一切，真相大白，江户英子泪流满面。
　　1945年9月9日上午9时﹐何应钦在南京陆军总部大礼堂主持受降典礼﹐冈村宁次在日本投降书上签字。

　　举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役胜利后，西柏坡军民欢庆胜利。三大战役的胜利使蒋家王朝摇摇欲坠，蒋介石（孙飞虎 饰）发表“新年文告”、推出李宗仁（邵宏来 饰）任代总统，导演了一幕假隐退真操纵的丑剧。1949年1月21日，蒋介石由汤恩伯（叶庆林 饰）、蒋经国（陈国典 饰）等陪同，最后一次登上中山陵，之后又在其老家奉化溪口主持了高级军事会议，妄图阻止解放军过长江。3月，中共七届二中全会召开，4月，毛泽东（古月 饰）与朱德（刘怀正 饰）。总司令发出了向全国进军的命令。人民解放军百万雄师强渡长江，攻占总统府，南京胜利解放。5月24日，蒋介石逃往台湾。5月26日，上海解放。随后，全国大部分地区和城市都获得解放。毛泽东先后在中南海会见了国民党起义将领和各界民主人士。开国大典迫在眉睫......

　　故事发生在解放初期，经过艰苦奋斗，新中国终于建立起来，然而在我国边陲的深山老林仍有国民党残余势力以及根深蒂固的土匪团伙割据一方，为非作歹，妄图颠覆我党的政权。西南边陲某个馒尼族人聚集的格黑寨正是匪患严重的典型。为了摸清并清除匪患，解放军某部派出侦察连，莽勒戈和果沙乔装打扮接近当地人，谁知却遭到匪徒袭击，关键时刻莽勒戈被偷偷跟来的儿子救下。父子俩所掌握的秘密情报关系着任务的成败，他们将用生命来捍卫它，无论遭遇怎样的艰难险阻和血肉折磨……
　　本片根据李迪小说《这里是恐怖的森林》改编

　　影片以1955年9月底全军第一次实施授衔授勋这个重要的历史节点为主线，同时将开国领袖们与开国将帅们在不同的革命历史阶段中的闪回穿插其中，充分展示了夹述夹议夹闪回这种重大革命历史题材影片创作的较为新颖独特不为多见的叙事风格。既有恢宏的波澜壮阔的战争场面，又有人物生离死别细致入微的情感表现，二者有机结合产生出了革命的英雄主义与革命的乐观主义精神。 人物个性鲜明栩栩如生，历史事件真实可信有据可查。浓缩展示了中国人民解放军自八一南昌起义之后的历史篇章。