一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史……
　　本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（Sergei Dontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。

　　叶兰（朱茵 饰）和路建国（王志飞 饰）结婚多年，最初的激情早已经被时间磨灭暗淡，夫妻两人之间常常因为鸡毛蒜皮的小事产生争吵。在二十周年结婚纪念日那天，叶兰和丈夫之间发生了一场前所未有的激烈争吵，叶兰忍不住提出了离婚，一气之下，路建国竟然选择了离家出走。
　　某日，一个年轻人敲响了叶兰家的门，他说自己叫路大民（杜天皓 饰），是路建国的侄子。路大民的出现改变了叶兰苍白无助的生活，他不仅和叶兰的儿子成为了朋友，还狠狠捉弄了一把企图追求叶兰的萧峰（黄征 饰）。随着时间的推移，叶兰渐渐开始对路大民的身份产生了怀疑，因为他实在是太像年轻时候的路建国了。

　　身负巨债的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），为了还清百万巨债，他四处与富家女相亲，却误打误撞爱上来人间报恩的狐妖白纤楚（刘亦菲 饰）。妖怪管理局局长云中鹤为阻止人妖相恋，派魔都小分队洪思聪队长捉拿违规狐妖白纤楚，袁帅为了寻回爱人狐妖，勇闯妖界……