本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。
　　Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）和稍有点二百五的健身教练Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。

　　老三（刘烨 饰）本来是个大有前途的海军军人，可是在一次救人中意外的损毁了脑神经，不得不提早退役。
　　退役后的老三始终生活在自娱自乐的军人生活中，更是以见义勇为，消灭一切邪恶力量为己任。多年的军旅生活和坚持不懈的锻炼，让老三在与小偷、票贩子、犯罪团伙的一次次搏斗中战无不胜。
　　另一方面，香港黑帮大哥阿龙（黄秋生 饰）带着妻子和手下悄悄的来到了老三所在的城市，他们的目标是即将在此展出的宋代文物——岳家抢。刑警队长老蒋（尤勇 饰）的暗中已经盯上了这股黑帮势力，却不想老三以十足的正义感和不大高明的头脑横搅入局。
　　一场硬碰硬的三方对决在正义与邪恶之间拉开帷幕。

　　本片根据真实历史事件改编。
　　1971年，黑人激进组织领导迈克尔X因贩毒被控告，但因他一年前取得了英国皇室成员玛格丽特公主的私密照片并以此要挟官方而被开释。英国军情五处工作人员提姆（Richard Lintern 饰）受命取回收藏在伦敦某银行的这批照片。
　　提姆物色到贩毒女子玛婷（Saffron Burrows 饰），要挟她抢劫银行来为自己取得照片。玛婷很快同以泰瑞（Jason Statham 饰）为首的几个半职业罪犯或新人组成了计划挖地道劫掠保险库的团伙。
　　泰瑞等人如愿将保险库洗劫，但赃物却让他们坐立不安：涉及皇室成员的私密照片、银行家行贿官员的账本、高官们不可告人的龌龊爱好……由于一位无线电爱好者无意间听到了他们作案时的对话内容，此案掀起轩然大波，泰瑞等人陷入了各种势力争夺的中心，他只能借助手上的证据苦苦周旋……

　　夏夜，大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上，两家戏班子相对搭台，你歌我舞，互不相让，把乡亲们看得眼花缭乱，喝彩不迭。吉庆当众宣布，自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈，而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水，因包办婚姻而郁郁寡欢。台下，同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠，拽娃竟借着醉意把碗摔在地上，放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃，场院顿时乱作一团，云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌，歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌，寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感，是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望山恋人。向往城市生活的云兰跟着郝箭来到了城里，郝箭是音乐策划人，正在县城筹划首届《丰收杯》民歌大奖赛。在临河县云兰娘家，拽娃得知云兰去了县城也追到了城里。第一次进城拽娃竟忘记带钱闹出很多笑话 美丽善良聪慧的聋女庆秀追着拽娃也来到城里。在县城，拽娃同大赛策划人郝箭不期而遇。郝箭曾经被他那原汁原味原生态的“天籁之音”所振撼。他慧眼识珠，认定拽娃身上蕴藏着巨大的商机，力邀拽娃参赛夺魁。大山里长大的拽娃过惯了恬静淡然的乡村日子，与城市生活格格不入，拒绝了郝箭的邀请。郝箭遂以让云兰同他见面为条件，诱使拽娃报名参赛。见到云兰，心情激动的拽娃用美妙的歌声婉转地向云兰表达了爱慕之意。云兰嘱咐拽娃，一定要好好参赛，将来比翼双飞。在大赛投资老板的利益驱使下，授意郝箭为拽娃请来声乐专家，接受“科学”发声训练。为了夺冠，为了云兰，拽娃同意了。为了筹措辅导费，拽娃不怕苦累，想方设法努力挣钱。不料接受“辅导”后，拽娃唱出的歌声不伦不类，极为刺耳。更令人痛惜的是，拽娃竟然找不回原来的“天籁之音”了！唱歌就是他的生命，声音不在，拽娃陷入绝望。心急如焚的庆秀依然陪伴在他身边，给他鼓励和支持。并且苦思冥想，用“鸡鸣狗叫”的方法帮助拽娃找到以往的感觉，找回了响遏行云的“天籁之音”。拽娃精神振奋地走向赛场，但是这顶桂冠内定是要发给本次大赛赞助商指定的另一位参赛选手连成的。拽娃不服找到郝箭质询，并用昔日练就的原生态民歌征服了所有的评委，摘取了歌王的桂冠。但看到大赛中丑陋一面的拽娃毅然抛弃了奖杯，离开了云兰，高亢激越的山歌重新在青山绿水间回荡。拽娃又回到了峰峦叠翠，山花烂漫的大山，回到了淳朴善良的聋女庆秀的身旁……

　　美丽白领麦乐迪•威尔德（Saffron Burrows 饰）的人生跌入谷底，她被诊断患有喉癌，只有两个月的生命。与此同时，她丢掉了工作，男朋友也提出分手。
　　心情糟透了的麦乐迪搬到一间大房子，用信用卡买了一堆昂贵的生活用品。而优渥奢华的物质条件依旧无法满足她心中的空虚。在麦乐迪童年时，曾为了橱窗中红吉他朝思暮想。于是她订购了一把红吉他自学起来，期间更和一对男女发展出放纵的关系。
　　但造物弄人，当一个人享受生活时，死亡不期而至，当她从容面对死亡时，死亡却悄悄溜走……

　　凯莉（萨拉•杰西卡•帕克 饰）成为了一个成功的作家，身边依然有3名好友萨曼莎（金•卡特拉尔 饰）、夏洛特（克里斯汀•戴维斯 饰）、米兰达（辛西娅•尼克松 饰）陪伴身边，她们依然时尚美丽。
　　这次凯莉还即将要嫁给一生中最爱的男人Mr.Big（克里斯•诺斯 饰），他们拥有自己的房子。她怀着激动的心情与好友们分享心情。可是婚礼的筹备让大先生感受到了压力。这时米兰达的婚姻出现了问题，因为米兰达的一句话，使大先生对自己这第三次婚姻更感不安了。果然，大先生拒绝在婚礼当天出现，即使他想回头的时候，已经伤透了凯莉的心。
　　好友们极力安慰凯莉，米兰达也深感内疚。凯莉搬回了自己的公寓，在助手的帮助下开始了新生活。凯莉每天都想念着大先生，当米兰达告诉她自己的内疚之处时，她生气不已。
　　几个月过去了，夏洛特再次遇到了大先生，他把即将临盘的夏洛特送进医院，同时也期待凯莉的出现……