本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。

　　诺阿（迈克尔·马德森 Michael Madsen 饰）本来拥有一个非常幸福的家庭，有一个和他十分相爱的妻子，然而，因为他自己的贪婪和不安现状，诺阿间接导致了妻子的死亡，这让诺阿直到今天都一直生活在愧疚感的阴云之下，无法继续自己的生活。
　　终于，诺阿受够了自己的郁郁寡欢了，他决定离开伤心地，来到了一个叫做迷雾湖泊的地方，在这里，他租下了一间小屋。迷雾湖泊宁静美丽的风景让诺阿有了一种焕然一新的感觉，在这里，他得到了久违的内心的平静。就在诺阿觉得一切都即将变好之际，几件接连发生的恐怖事件让他意识到，他的过去或许并不愿意放过他。