希拉莉（瑞切尔•格里菲斯 饰）与积琪琳（艾米丽•沃森 饰）是一对感情深厚的姐妹。姐姐希拉莉很有吹长笛的天分，积琪琳看着姐姐拿到了许多荣耀也不甘落后，经过艰苦练习后，积琪琳的大提琴也有了很大的进步。在一次比赛中，两人分别获得了第一，但希拉莉开始嫉妒妹妹，纵使两人的感情没有受到影响，可是希拉莉的音乐之路开始触礁。
　　长大后的希拉莉成家了，搬到了偏远地区，这时也同样结婚了的积琪琳十分羡慕姐姐过着平常但幸福的生活，她开始厌倦到处表演。她逃到了姐姐的家中，却要求与姐夫发生关系，为了迁就妹妹，希拉莉只好妥协。终于一天，积琪琳发现姐夫爱的依然是姐姐时，她离开了，回到了丈夫的身边，正当一切进展顺利之际，她发现自己患上了不治之症。

　　凯瑟琳上校（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）率英国情报单位追捕一名女性恐怖分子长达六年，经由美军加入高空监视行动，好不容易在秘密基地找到疑似她的身影，特种部队准备活捉她时，高空侦查人员却意外发现该名恐怖分子正与其他人密谋自杀炸弹攻击，为了防止伤害，凯瑟琳下令轰炸秘密基地将敌人歼灭。当无人战斗机的驾驶员史蒂夫（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）瞄准目标后，却发现这个“秘密基地”竟然是普通的民居，而一名女孩更是跑进他的攻击范围玩耍，原本单纯的跨国逮捕行动瞬间变成复杂难解的反恐任务……

　　比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
　　因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
　　然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。