横扫中亚、西亚，跃马欧洲的成吉思汗（涂们 饰）62岁了。面对瘟疫肆虐，勇战沙场的蒙古将士不断倒下，杀人如麻的他，突感死亡的临近。如同历代帝王一样梦想长生不老之术。长春真人丘处机（赵有亮 饰）被传说300岁，懂生死，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄（耿乐 饰）不远万里一定要带回丘处机。
　　丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安（余少群 饰），不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女（李小冉 饰），三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。
　　一行人历经生死险阻，终于到达八鲁湾与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机索要长生不老之药，丘处机却直言“只有卫生之道，而无长生之药”。经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了“天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命”的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步，班师东归。封丘处机为大国师。

　　讲述了当下中国维和部队官兵在非洲履行联合国赋予的使命，派出了以“兵王”杜峰为首的作战小组冒着生命危险，从恐怖分子手中救出联合国调查组，从而阻止了一场一触即发的战争，维护了难民营的生活秩序、保障了难民们的生活权益。但是年轻的战士也在这次行动中为了维护非洲的和平而献出了宝贵的生命……

　　记者出身的大小姐沈君怡在战场上目睹儿 童的苦难，毅然投身战时儿童保育会的救 助工作。她与国民党部队连长、真实身份 是中共党员的方鉴明邂逅，方鉴明果断出 手解救沈君怡于危难之中。而此时沈君怡 已经退婚的“前未婚夫”高自尊——一个坏 到骨子里的小人也来到保育院。 一心想 回部队打鬼子的方鉴明，因为组织的安排 、儿童的安危和沈君怡的死缠烂打，不得 不带着数百难童和老师躲过日军的追击和 飞机轰炸，克服饥饿、疾病等重重困难， 从徐州到十堰，从宜昌到重庆，一路险象 环生。方鉴明的英勇机智赢得了大家的信 任和崇敬，沈君怡与方鉴明不打不相识， 感情越来越深。而妒火中烧的高自尊越来 越仇恨方鉴明。
　　高自尊和保育院会计张娇荣虚报难童人数 ，冒领救济款，栽赃到方鉴明和文香身上 ；同时借国民党中统之手将方鉴明、董家 祥押入死牢。沈君怡赶赴重庆拼死相救， 在方鉴明即将行刑之前拿到了宋美龄的特 赦令。为救回被土匪抓走的孩子，保育院 单纯美丽的文香只身闯进土匪窝换回孩子 ，美丽地死去。在端掉土匪窝的战斗中， 董家祥等多人壮烈牺牲。高自尊在事情败 露后打死张娇荣企图逃跑，被昔日的未婚 妻沈君怡亲手击毙。
　　一九四零年春天，方鉴明接到命令，带着 已经成长起来的几个孩子回到了部队。临 行前向沈君怡大胆表白我爱你！一九四四 年方鉴明在参加远征军的战役中不幸殉职 ，时年三十八岁。
　　沈君怡一直等着方鉴明，终生未嫁。解放 后，从事儿童教育工作，一九八八年春天 ，在重庆与世长辞，享年八十一岁。
　　沈君怡没有生育，但有三百多个孩子一直 叫她妈妈。