路易丝，一位老妇人，在假期最后一班火车离开车站后，发现自己被困在海边度假胜地。但不管她怎么想，无畏的路易丝还是决定留下来。最坏的情况也在等着她:恶劣的天气，大雨，涨潮。在这种情况下，这个新的罗宾逊会实现她的目标并在愤怒的元素中生存吗?

　　每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

　　20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……
　　本片根据由法国著名漫画作家尤安·斯法尔的根据自己的同名原作改编拍摄，并荣获2012年法国凯撒奖最佳动画片奖。