不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹（贵美子·格伦配音）一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞（索菲亚·卡尔森配音）和齐璞（丽兹·考什配音），以及使命感满满的陆马希区烈焰（詹姆斯·麦斯登配音）。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。

　　故事发生在意大利里维埃拉地区的一个美丽海滨小镇，讲述了男孩卢卡（雅各布·特伦布莱 配音）在令人难忘的夏季，所经历的成长故事，充满了意式冰淇淋、意大利面和无尽的摩托车骑行。卢卡与好友阿贝托（杰克·迪伦·格雷泽 配音）和新朋友茱莉娅（艾玛·伯曼 配音）共赴冒险，但所有的乐趣都受到一个深藏不露的秘密威胁——他们两人是来自水面下另一个世界的海怪。

　　*本电影为剧场版，请先观看前两季，否则将严重影响观感。
　　剧情续接第二季结尾，希尔达一觉醒来发现自己与小巨魔Baba交换了身体，妈妈Johanna发现后誓要找回女儿。而希尔达必须利用勇气与智慧重返家园，揭示真相并拯救特洛尔堡。