一桩残忍凶案悄然发生在偏远的西部村寨，憨包汽修工宋老二（刘烨 饰）被警方推为首要疑凶。这让本来萍水相逢的三人：憨包汽修工宋老二、落魄古惑仔王友全（段博文 饰）、夜总会领班董小凤（张译 饰）命运彼此牵连在一起，在荒蛮西部上演了一场充满嬉笑怒骂的黑色逃杀。

　　北伐时期，陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报，1927年初，陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募。艰苦的训练让他们结下友谊，同时也给身为共产党员的教官高寒留下了深刻印象。在高寒带领下，林天正等人接受了入训以来的第一个任务。不料，他们被意外卷入一场阴谋之中。特训班的最高指挥官钱新之对林天正等人下达了追杀令。四一二事件爆发，林天正等人看清了国民党虚伪的嘴脸，主动协助高寒解救被国民党关押的共产党学员，最终揭穿了钱新之的丑恶面目。九一八事变后，日本的恶劣行径受到了以国际联盟为代表的国际社会的普遍反对，日本决定在上海制造事端以转移国际视线，林天正等人在高寒和另一名共产党员姚珂的帮助下，开始了抗日救国之路。

　　费鑫（任达华 饰）和仇乐（霍建华 饰）接下一件案子……
　　区鉴（张赫 饰）的妻子南方（热依扎 饰）生下本不该属于他的孩子，笃定被戴绿帽的他本想查清孩子来路，却遭杀手索命，惶惶度日发现一切都是妻子和奸夫的阴谋。蒙冤入狱5年的谢天佑（霍建华 饰）开始了对区鉴的报复行动，决定利用高智商犯罪夺回本该属于自己的一切。在费鑫查到区鉴与新进职员唐蝉关系微妙同时，南方发现一直为自己鸣不平的好友沈嘉美竟是区鉴前妻。
　　与杀手的对抗，与妻子的周旋，与女职员的邂逅，与前妻的重逢，区鉴深陷危机。每个人的爱里都隐藏着不为人知的秘密……