冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

　　369（郑润奇 饰）是父亲李锦龙（郑鹏生 饰）拉扯大的，父亲最大的愿望，是369能考上大学，将来有个像样的生计，但369的成绩总是全校倒数前十。高二那年，369逃课被退学了，父亲的愿望泡汤，只能各种托关系，让儿子去学个一技之长，望他出社会能够独立。然而， 369做一样厌一样，混了七八年一事无成，被乡里人唱衰。最终，369决定逃离乡里，逃离每天被流言蜚语的日子，跑到深圳，做起了网络主播。父子俩的关系，在369一次次违背父亲的愿望中，走向了决裂。