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　　一个籍籍无名的扶桑武士远来中土一战成名，因为他杀死了中原武林赫赫有名的掌门，一场江湖的血雨腥风即将展开，仇恨，温情，这个扶桑武士身上到底隐藏着什么秘密呢？

　　禁军教头杨志(梁家仁饰)为人忠心，深得朝廷爱戴，且甚爱结交江湖豪侠，杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场，但心知丈夫决心为朝廷效力，故为时常劝道，望他带眼识人，一日，杨志在五台山巧遇刘(刘松仁饰)二人不打

　　过去悲惨的经历让青年李锦伦（谭咏麟 饰）的个性慢慢变得扭曲不堪，对社会充满了仇恨。某日，他在误打误撞之下杀了人，负责此案的探长（彭建新 饰）在报纸上公然宣称此案的凶手必定是个弱智的性无能，这让李锦

　　大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆