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　　在某杂志社担任编辑的小山田实里（荣仓奈奈 饰），不得已接受了身为空姐的好朋友爱子（中村由里 饰）的委托，要在夏威夷为爱子的新婚策划“二次会”。早已厌烦了编辑部的一堆闲事，她假公济私征得主编的同意，

　　21世纪的日本，新新人类无心学业，更对数百年前的旧闻掌故兴致索然。担任某高中教师的川边未香子（石原里美 饰）面对这群孩子也只能虚与委蛇，得过且过。某天傍晚，未香子卷入了学生高濑雅也（柄本时生 饰）

　　在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修