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　　1957年，大学生林相俊（吴升一 饰）来到北海道，拜访父亲的好友松本秋男（滨村纯 饰）。在松本先生的家里，他见到了对方正在念高中的养女伽耶子（南果步 饰）。十数年前，二次大战结束后的混乱时期，伽耶

　　20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演

　　19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔