萧炎为唤醒老师药老，来到帝都参加炼药师大会，却因过人实力而被意图不轨的敌人暗算。危急关头，萧炎力挽狂澜成功夺冠，维护了加玛帝国荣誉。解开心结的萧炎，迎接即将到来的三年之约……

　　图图（潘延 配音）、刷子、大龙和二龙是幼儿园里的霸王龙小分队，四个孩子在一起总是喜欢搞一些善意的恶作剧，让老师和家长们好笑又头疼。虽然霸王龙小分队“无恶不作”，所向披靡，人见人怕，但是他们却有一个克星，那就是吴爷爷（林永健 配音），吴爷爷虽然一副凶恶的模样，但实际上非常的温柔善良，在他面前，霸王龙小分队只得扮乖，不敢造次。
　　在吴爷爷的教育和感化之下，霸王龙小分队的孩子们渐渐意识到，只有能够给别人带来快乐和幸福的恶作剧，才是成功的恶作剧，他们经由吴爷爷的介绍来到了老年之家，在那里施展拳脚，令这里变成了洋溢着欢乐的海洋。

　　蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年浩劫记忆全无。此时沈媚也酝酿着一场阴谋，身处险境的二人将情归何处...

　　的士司机吴为（金珈饰）的弟弟马亮被神秘人抓走，唯一的线索花瓶又被已经反目成仇的儿时兄弟豫东（魏峰饰）偷走典当换取赌资。吴为在去找豫东夺回花瓶的赌场遇到老板娘玛丽（王蕾饰），两人因为共同的敌人结盟，一起踏上复仇之路。