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　　电影借女扮男装、健康舞、国术、太极带出一个集惹笑、鬼怪于一炉的故事。为使故事发展得较为流畅，制作人甫开首便安排两个水火不相容的冤家，男的是祝午郎（午马），是国术馆的主持人；女的是马莉亚（朱咪咪），

　　有江湖就会有仇杀．快意恩仇后，人性重新回归！何家驹和温兆伦两人一同演绎了那个年代的忏悔......

清朝康熙年间，少林俗家弟子洪熙官（李连杰饰）是红花会成员，力图反清复明。洪熙官因被同门师兄马宁儿（计春华饰）出卖，家人被叛徒杀害，幸得幼子文定（谢苗饰）避过大难，洪熙官将马宁儿刺死后与文定浪迹天涯

阿辉（黎明 饰）是一个平凡的青年，他从香港远赴墨西哥，希望在这里找到自己的立足之地。可是，刚刚到墨西哥没多久，阿辉就莫名其妙的遭到了追杀，原来，在墨西哥的一所监狱里，一名华人男子惨遭黑帮同伙卡洛斯

　　阿迪（张学友 饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬 饰）。　　孙Sir（江华