Dynamic Alan Gaskell captains a ship bound from Hong Kong to Singapore. Gaskell tries to turn over a new leaf from his hard-drinking lifestyle after becoming re-attached to a refined high class English lady, Sybil Barclay. His former girlfriend Dolly is extremely jealous of the budding relationship and tries hard to get the Captain back. He is apparently unimpressed with her loud, obnoxious, and uncivilized manners, even though she is extremely beautiful. After a temporary takeover of the ship by gold-seeking Asian pirates, Captain Gaskell must deal with the fact that Dolly and her drinking pal, Jamesey MacArdle, are implicated in the crime.

　　故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上，舰长威廉（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是行业内数一数二的航海专家，但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上，一艘军舰就是一个国家，作为一国之主，威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段，为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。
　　对于舰长所执行的暴政，年轻的士官拜姆（法兰奇·汤恩 Franchot Tone 饰）和大副克里斯（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）感到十分的不满，在长久的压抑下，起义爆发了，在两人的带领下，水手们制服了威廉和其手下，可善良的人们并没有处死他们的暴君，而是将他们放逐到海上，让海洋来选择他们的生死。自由重新回到了“邦迪号”上，不幸的是，故事并没有就此结束。

　　故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。
　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。

　　影片讲了一个现代版的犹大出卖耶稣的故事，在真实展现都柏林的社会环境——教堂、酒馆、妓院时，穿插了政治和宗教情节。20世纪初，爱尔兰共和国局势动荡。在首都都柏林，警察局以20磅的赏金悬赏捉拿革命者弗兰克·麦克菲利浦。为得到赏金，基波·诺兰向警局告发了麦克菲利浦。接着，基波·诺兰为自己的背叛行为付出了代价：他被带到由革命党人组织的秘密法庭，在那里接受审讯，并得到了惩罚。影片中出现了一些寓言和象征性的镜头，预示着男主人公终因其盲目性和没有摆脱金钱的诱惑而成为了告密者。如当基波·诺兰在领取赏金时，这时，在茫茫的大雾中出现了一个瞎子，而一张悬赏告示被风吹了起来，缠在了基波·诺兰的腿上等。