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1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣

圣诞节即将来临，伴随着节日一起来的还有对和谐、美丽、光明和希望的期许。由于无法应对父母之间的矛盾，16岁的亚历克斯做出了一个极端的决定。一天之后，她来到青少年精神治疗应急中心。在那里她遇到了另外三个年轻人：17岁的劳拉，一个来自学术家庭、拥有心酸回忆的女生；16岁的费贾，害羞内向，在学校被人欺负；17岁的蒂莫很暴力，刚刚从封闭病房转出来。在年轻的精神病学家沃尔夫医生的照顾下，他们将一起度过一个永远难忘的圣诞节。

本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往