于观（张国立饰）、杨重（葛优饰）和马青（梁天饰）三人在北京开了一家“替人排忧、替人解难、替人受过”的三T公司，专门替人解难、解闷、受过。他们碰到了形形色色的怪人和怪事，啼笑皆非，但都给应付了过去，公司业务兴隆，生意火爆。
　　一个要与女友分手又怕看女友掉泪的人找于观求助，于 观受托约见刘美萍（马晓晴饰），十分含蓄地讲出问题并不断责备自己，泪流满面的刘美萍破涕为笑。后来，法院送来传票，勒令三T公司停业整顿，他们三人掏尽了所有的钱打发上门讨饭的顾客亲属，突然，马青说想要打人。大街上，他们肆意冲撞地些郁郁寡欢的中年人，可这些人只顾赶路，毫无反应。

　　抗日战争中期，蒋介石一手制造的"皖南事变"激起了全国人民的义愤。面对全国人民日益高涨的抗日热情，蒋介石倒行逆施，更加血腥地镇压共产党人和进步知识分子。因与蒋介石政见不同，曾被通缉被迫逃亡到日本的郭沫若在此时弃家归国参加抗战。面对灾难深重的祖国的国民党的腐败统治，郭沫若义愤填膺，遂产生了创作历史剧《屈原》的冲动。八路军征订办事处主任周恩来认为，革命文艺家们可以利用话剧这一武器同敌人斗争，热情地支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演了，演出获得了巨大的成功，轰动了重庆，轰动了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石，他请来周恩来"兴师问罪"，被周恩来义正辞严地驳了回去。宣传部长张道举行文化界名人招待会向郭沫若发起围攻。郭沫若从容自如，谈笑风生，巧妙地避开学术之争而切中要害，令张道藩及反动文人们张口结舌，十分尴尬。为了冲破当局的封锁和破坏，继续扩大影响，剧社决定到北陪等地去演出。端午节这一天，龙舟竞水，百舸争流，剧社的大船徐行其中，江上岸边一片欢腾。突然，宪警乘快艇迎头阻截，妄图阻止剧社的行动。剧社的演员们站在船头奋力摇起了"楚"字旗，龙舟马上掉转船头，围挡在剧社大船的前面。在岸上、江中人民群众的声援下，宪警们欲进无路、欲退不能，狼狈之极。郭沫若双手向天，深深感谢父老同胞的骨肉之情。

　　西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。