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　　二十世纪初，冀中平原民不聊生。地主冯兰池（葛存壮 饰）为霸占官产，砸钟毁证。农民朱老巩（崔嵬 饰）为民挺身，无奈抵不过强大的封建势力，气病身亡。幼子虎子（陈帆 饰）——朱老忠（崔嵬 饰）逃离家乡。

宋朝仁宗年间，西夏王举兵侵犯宋朝边境，宋朝元帅杨宗保率兵戍边抗敌，但不幸中暗箭阵亡。杨家年满百岁的佘太君正为孙儿宗保50寿辰设宴庆贺，惊闻噩耗，举家悲痛。朝廷欲割地求和，佘太君压住悲痛，凛然驳斥主和谬

　　朝鲜战争打了三年以后，美帝国主义不得不座在了谈判桌上。但敌人是不甘心失败的，经常派特务越境收集我方情报，三八线上成了第二战场。美军戴维斯上校（道洛霍夫 饰）准备派遣间谍到北朝鲜找日本潜伏特务山本太