流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。

　　布商之女玛丽因家境殷实而遭到本城城主的陷害，父亲被杀，自己受到凌辱和鞭刑后被逐出康斯坦丁城。玛丽发誓要回来报仇血恨，为此她改名换姓为汉娜。流亡途中被一群妓女所收留。为了雪恨，她只能被迫使用上帝赐予女性最天然的武器。

　　电影讲述了十八世纪暹罗军压境进犯，大城王朝岌岌可危，面对屠杀大城人民从逃亡到奋起反抗的可歌可泣的故事。小小村庄的Bangrajan人民螳臂挡车，多番力抗强敌大军，铮铮铁骨战强敌。作为国家的一员，昆潘同无数人民一样誓要加入这场战争为国家报仇，但此时昆潘的爱人在战乱中被虏走，昆潘面临着是救爱人还是救国家的两难抉择。最后，他搏得君上的同意派他参战。为此，他必须以国家为重，把感情暂放在一旁……