本片讲述了3个孩子成长在不同的环境下，因为少年突如其来的家庭变故和生活困难偶然的成为朋友的故事…

　　飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？