New husband Adam reluctantly takes a job with state security in a totalitarian country, thus becoming a secret police agent. This "contract with the devil" helps secure a flat for the happy couple, as well as a prosperous future. However, he soon finds out that he too is under surveillance.

　　某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知道，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以预料。

　　凯恩继续追查手提箱核弹一案，但是他感觉中央情报局内部有人似乎刻意阻止他查案，凯恩感觉时间紧迫，很快他与老友组建了一支新的特工小分队，由他一手训练，指挥。终于他们在手提箱到达幕后买家手里之前阻击了这场交易。凯恩知道真正的死亡降临了，前所未有的接近……

　　战争的爆发使得名为尹瑞娜（阿尔芭·洛瓦赫 Alba Rohrwacher 饰）的女子失去了赖以生存的家园，她一路颠沛流离逃亡到了柏林，整日因为非法的身份东躲西藏，担惊受怕。为了生存，什么都不会的尹瑞娜只得利用起了她唯一的资本——肉体，开始了桃色交易。
　　一日偶然中，尹瑞娜结识了名为凯利（文森兹·凯弗 Vinzenz Kiefer 饰）的流浪汉，异国他乡，两个同样飘摇无依的人选择了相互依靠。善良的凯利收留了伊瑞娜，两人一狗组成了一个奇怪的家庭。和凯利同居后，尹瑞娜依然经营着自己的“生意”，对于这一切，凯利并没有表示反对。然而某一天，尹瑞娜的一位客人突然死亡，看着床上毫无生气的尸体，尹瑞娜和凯利陷入了无助之中。