在日本京都，一位名叫李君强（王羽 饰）的怪客突然出现，他频繁招惹当地的地痞流氓，引起了不少骚动。李君强的真正目的是通过这些小冲突，引出黑社会的幕后老板，从而调查其父亲被迫害的真相。由于李君强武功高强，他很快引起了黑社会首领清水昭文的注意。清水对李君强表现出了极大的兴趣，并将其重用，以期利用他的能力为自己服务。
　　为了赢得清水昭文的信任，李君强决定采用苦肉计，他故意在好友刘汉民的饭馆制造了麻烦。刘汉民了解到事情的真相后，感到震惊和愤怒，决定展开调查以帮助李君强。经过一番深入的调查，他们发现李君强的父亲实际上是被九指一郎欺骗，被迫自杀的。九指一郎还将李父的所有产业以低价卖给了黑老大山本俊彦（田丰 饰）。了解了这些真相之后，李君强没有放弃，他继续追查背后的阴谋，誓言要为父亲复仇，揭开黑社会的黑暗面。李君强的追查之路充满了危险，但他坚信，只有将所有真相揭示出来，才能为父亲报仇，并为自己争取正义。

　　影片以苦力在航运码头工作的场景开场。查尔斯是新来的。他被欺负并反击。这引起了老板蔡雄的注意。老板遇到了火吧影院另一个大人物，但进展不顺利。他派他的打手去追那个人。查尔斯看到他们要揍另一个大人物，就站出来为他辩护。老板蔡雄会见查尔斯，让他加入自己的工资单。