在很久以前，阿曼卡纳大陆的上空出现了一只可怕的恶龙，原本祥和安宁的大陆骤然变的紧张起来，就在这时一位勇敢的年轻人挺身而出，经过一番血战终于将恶龙打败。恶龙死后，留下了黑龙蛋与白龙蛋，龙蛋拥有无尽的力量，也成为了引发贪婪和血腥战争的源泉。拥有黑龙蛋的茱莉斯带领波卡玛尔大军进犯邦塔城，白龙蛋的守护者魔法师贾什挺身而出，与茱莉斯大战69日并神奇的与之坠入爱河。然而婚礼当日，茱莉斯违背了誓言，释放黑龙蛋力量企图毁灭邦塔，贾什不得不以白龙蛋与其相撞，牺牲自己挽救了全城人的性命。

　　故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

　　安锡动画节最佳电影，被誉为不会令细路欲求动画公仔，而是令世界更美好的电影。20 世纪中拿破仑五世统治的另一个法国，科学家70 年来不断失踪，飞行、电力甚至电影等伟大发明都成泡影，只有艾菲尔建起了第二座铁塔。煤与蒸气把天空弄得乌烟瘴气，出街要戴防毒面具，大皇宫变大温室。阿菲（玛莉安歌迪雅美丽声演）父母是科学家，也无端失踪，当老猫达尔文病到七彩，阿菲偷偷研制不死药，却因此逃亡历险，牙尖嘴利的达尔文、主意多多的怪爷爷、变节特工祖利亚也一起有难同当。《我在伊朗长大》监制再接再厉，法国漫画家Jacques Tardi 原著，糅合凡尔纳和宫崎骏的灵光，以罕见的怀旧动画风，找回失落的动画年代。