怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
　　男子名叫吴东哲（朴重勋 饰），曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱，虽说如今已经重获自由，可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女，两人之间不断的产生着误会和笑话，但在渐渐熟悉的过程中，世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心，一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。

　　长久以来，摄影师恩乔（朴载正 饰）都被一个奇妙的梦境所困扰，在梦里，他身处风景如画的仙境之中，有一个姿态妖娆的神秘女子陪伴在身边。一日，由于工作原因，恩乔来到了安东市，刚刚到达，恩乔便被眼前似曾相识的美景所震撼了。在安东，恩乔疲惫的身心得到了修养，同时，他也遇见了一一名叫姻雨（尹素怡 饰）女子。
　　让恩乔感到困惑的是，姻雨有着和他梦境中的女子非常相似的外表，一切似乎都在预示着什么。对于姻雨而言，恩乔的到来让她的人生有了新的期盼。原来，姻雨和恩乔是旧相识，早在大学时代，两人加入了同一个社团，可是当时的恩乔并没有注意到害羞又安静的姻雨。一场异乡的重逢，一个梦境的重叠，两个年轻人之间会产生怎样的美好感情呢？