杰拉德和艾利是一对结婚多年的夫妻，两人共同养育着儿子，一家人生活在宁静和稳定之中。然而，某一日，厄运从天而降，两人的儿子在一场意外之中死去，他们唯一的精神支柱断裂了。 一晃眼六个多月过去，杰拉德和艾利仍然没有走出丧子的悲痛之中，就在此时，两人意外的收到了一封神秘的信件，寄信人竟然是已经死去的儿子。在信中，儿子邀请父母前往一个名叫“死亡谷”的地方，在那里，会有什么等待着两人呢？杰拉德和艾利踏上了前往死亡谷的旅途，一路上，他们要面对的是各自内心的黑暗

　　故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。