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在上世纪90年代的科索沃，10岁的Nori幼年丧母，又遭到父亲Gezim遗弃，他只能被迫独立成长。在经历一段危险重重的旅途之后，Nori终于到达德国，再次与父亲团聚，但他始终不能理解父亲当初为什么要离开他。遗憾的是，父亲提出的避难申请遭到拒绝，他们留在德国的希望开始变得黯淡……

一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业。在这个过程中，老师也改变了自己的生活。