抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。
　　残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

　　隋末时期，瓦岗寨义军的营外突然有人要求与罗义认亲，但罗义断然拒绝，并反指这是杨林派来的奸细。程咬金察觉其中必有内情，亲自前往南营进行调查。姜桂枝终于道出了事情的真相。原来，四十年前，罗艺在赶考途中病倒，被河南南阳的姜家集员外带回家照顾。姜桂枝一见罗艺便动了情，得到父母的允许后，与罗艺成为夫妻。然而后来由于战乱，他们不得不分离。罗艺因其杰出的战功成为了隋朝的一名大将，并另娶生子罗成。
　　程咬金巧妙地安排，让罗艺亲自出战，并在战场上大败姜桂枝所率领的部队。面对失利，罗艺无法继续隐瞒，只得承认错误。最终，他与姜桂枝结发夫妻，重新团聚。这场事件让人们见证了爱情和家庭的伟大力量，也让罗艺和姜桂枝重拾了彼此之间的真挚情感。