春秋时期，晋灵公不喜权臣屠岸贾（王学圻 饰）当道，且厌丞相赵盾（鲍国安 饰）专横。赵盾之子赵朔（赵文卓 饰）双喜临门，不仅战功卓著，而且妻子庄姬（范冰冰 饰）也身怀六甲。屠岸贾视之为 心腹大患，设计在朝堂上投毒，借灵公之口，灭赵氏九族。
　　庄姬在大夫程婴（葛优 饰）诊脉时，目睹夫君赵朔身亡，悲痛中决定生下婴儿。此时，屠岸贾手下韩厥（黄晓明 饰）前来灭种。临危之际，庄姬将婴儿托付程婴，让他交给公孙杵臼（张丰毅 饰），后拔剑自刎。韩厥因此被屠岸贾砍伤，后者下令封城，挨家挨户搜查婴儿。情急之下，程妻（海清 饰）把赵孤交上。程婴前去认领赵孤，程妻去见公孙杵臼。因封城，程妻母子被藏于影壁墙内。屠岸贾设苦肉计，逼程婴说出婴儿下落，相继诛杀公孙杵臼及程妻母子。程婴强忍悲痛，独自抚养赵孤。韩厥在求医时了解到真相，与程婴结下生死同盟。程婴携赵孤投奔屠岸贾门下，并让屠岸贾认下赵孤为义子。从此，展开了长达 15年的复仇计划……

　　女子沈月牙为了救父亲参加秀女，在偶然间得到一个“小叫花子”的帮助，使其在众多美貌与才智都高于自己的秀女中脱颖而出，成功进入京城参加最后的选秀，可是在整个过程中遭遇到了重重危险，竟然都被不可思议的化解了。就在月牙姑娘最危险的时候，小叫花子又出现了。在互透情意的时候小叫花子的真正身份也已经暴露，他们俩的感情结局会怎么样呢，月牙还会不会成功当上五彩金凤？最后，通过小叫花的帮助，沈月牙如愿以偿的当上了太子妃，而真正的太子——小叫花，也向沈月牙公布了身份，这次身份的公布，也使观众了解了之前的假太子剧情的由来。几位不为民办事的大贪官也被依法严惩。月牙和太子终于有情人终成眷属。