唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀，却被有心之人利用，营造出“千首妖”出没的诡案。聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案，不料却牵扯出更大的阴谋。

　　项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与
　　二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相
　　似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱
　　后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索
　　潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红
　　衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。
　　红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是
　　彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三
　　人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国
　　遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为
　　质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人
　　失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天
　　换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救
　　彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素
　　早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素
　　之手……

　　江湖有名的寡妇公孙大娘开了一家镖局名为“忠威镖局”，因公孙大娘年老，镖局由四个如花似玉的女儿打理，逗比王爷男扮女装卧底镖局，绿林大盗为了讨好四美一路绿灯，魏忠贤走狗觊觎美貌，各路倾慕者纷至杳来，一时之间镖局风起云涌。

　　北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。