偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。
　　在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……

　　一宗离奇的尸体失踪案一起轩然大波，嫌疑人疑似死者的丈夫。面对“嫌疑人”的异常沉默和深入案件后涌现的诸多疑点，律师决定为当事人做“无罪辩护”。然而，提起公诉的检查官则认定“嫌疑人”就是手刃自己妻子的凶手，双方在法庭上唇枪舌剑、针锋相对。迷雾缭绕的案情背后，真相竟超乎所有人的预料……

　　2004年，在韩国中区寺草洞一个宁静而落后的社区，接连发生五起猎奇杀人事件。死者全部为女性，生前无一例外遭到残酷折磨，死后更被凶手固定在户外呈现十字架受难的模样。专案组组长在新（李善均 饰）受命调查此案，却始终没有任何头绪，加上来自上层的压力，令他备为苦恼。在新有个好朋友名叫景柱（吴满锡 饰），是一个穷困潦倒的推理作家。他以寻找素材的名义从在新那里了解到常人无法接触的卷宗资料，却直觉发现这是一宗模仿杀人连环案件。在新也从前辈那里了解到十年前发生过的手法类似的一起沉疴旧案。
　　一切都指向景柱和在新的过去，血腥恐怖的迷雾背后，究竟隐藏着怎样可怕的秘密和事实真相呢？