武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘本的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈 饰)为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……

　　武俠巨星王羽一改以往大俠形象，初次飾演憤世嫉俗青年的時裝片。楊國良（王羽）是探長（田豐）兒子，國良怪父沉迷工作，母離世仍在查案，隔膜頓生。國良遇上舞女梅琳（邢慧），兩人母親皆歿，了解下迅即同居生活。國良因生活費花盡到俱樂部賭錢，被陳彪（谷峰）騙下巨款，更強姦梅琳。國良憤然殺死陳彪，遭警察圍捕，後楊探長忍痛轟斃兒子，結局唏噓。