故事发生在名为青鞜三之宫学院的学校里，这是一所校风非常严谨的学校，崇尚男卑女尊的风气，在学校里，所有的苦活累活都是男生做的，女生天生就站在食物链的顶端。不仅如此，学校里亦拒绝聘用男教师。
　　天和响（岸祐二 配音）是刚刚从大学毕业的热血青年，鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租，天和响必须在三之宫学院找到一份工作，在房东老太太的建议之下，他决定男扮女装，潜入学校之中。最终，天和响顺利的得到了体育老师的工作，但这只是一切的开始，等待着他的，除了无尽的问题和挑战外，还有对他虎视眈眈的校长。

　　美国波士顿，能够进入异次元解封八歧大蛇的三神器八尺琼勾玉、八咫镜和草稚剑正在展出，中情局特工不知火舞（李美琪 饰）正从八神家族传人八神庵（李威尹 饰）处打探三神器的秘密，岂料卢卡尔杀入展馆将三神器抢走并躲入了异次元。神乐家族传人千鹤（叶芳华 饰）透露被抢走的草雉剑为假，委托不知火舞向草稚家族求助。卢卡尔抢走神器后诱骗KOF大赛的格斗家们进入异次元，意欲成为拳皇。同时不知火舞和八神庵为阻止卢卡尔的计划，请求草稚家族传人草稚京一同出战。中情局为了调查这起异次元中的犯罪行为亦派出探员特瑞与不知火舞等人一起进入异次元……
　　本片根据同名经典游戏改编。

　　ミュージシャン、木根尚登の原作を映像化した感動作。共働きの両親とすれ違いの生活を送る小学六年生のひろみ。そんな彼女の支えは、人間の言葉をしゃべる不思議な犬、ユンカースの存在だった。ある日、ひろみは両親が離婚の相談をしているのを知り、ますます気分が沈んでしまう。そんな時、ユンカースが“自分は三つの奇跡を起こすことができる“とひろみに告げる……。