本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家，危害民众，最后受到惩罚的故事。

　　柯南是一位比较窝囊的香港警探，负责一起谋杀案的侦破。在侦查过程中，柯南被人设计陷害，反而成了一名杀人凶手。在女友和上海表妹的帮助下，柯南终于查清，原来凶手竟是女友父亲兴国。兴国之所以杀人，是因为受到别人敲诈。而他设计陷害柯南，却是因为不想有一位当警探的女婿在自己身边。真相大白后，柯南洗了冤屈，又赢得了爱情。

　　二战中的南亚战场，日军施突袭俘虏了四位盟国将军，军方为挽回影响，出重金指派魔鬼上尉段宏（王羽 饰）组建特工队搭救盟友。段宏找来老孙、草上飞、比利以及后加入的雷莉（林青霞 饰）协助。特工队路经烈女族势力范围，段宏中枪坠车，其余人被烈女族当家（郑少秋 饰）下令羁押，一路尾随的江湖拳手二牛（成龙 饰）在雷莉危难时刻出手相助。特工队冲入日军营地，段宏突然现身，引发一场混战。
　　导演朱延平在本片中杂糅卓别林的默片表演风格、西部片布景氛围、僵尸电影的桥段以及当时的流行歌曲炮制出这部动作笑闹剧，在当年票房颇丰，同时本片也是成龙与朱延平的首次合作。