大卫（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）和玛丽安（伊娃·达尔贝克Eva Dahlbeck 饰）曾经也有过如胶似漆的热恋时刻，但结婚之后，时间的流逝磨灭了两人之间的激情的火花，十五年后的今天，他们早已经分居，成为了形同陌路的最熟悉的陌生人。
　　大卫是一名医生，他同自己的一名病人有着超越了医患关系的感情，与此同时，玛丽安也在背地里和名为卡尔（奥克·格伦贝里 Åke Grönberg 饰）的男人有着不正当的关系，而卡尔是大卫最好的朋友。玛丽安踏上了前往哥本哈根的旅程，巧合的是，在途中她和卡尔以及大卫相遇了，这段不寻常的旅程让他们之间加深了对彼此的了解。

　　《里约，我爱你》是制片人埃曼纽继《巴黎，我爱你》《纽约，我爱你》之后“爱之城”系列的第三部作品，邀请全球的电影大师为世界著名城市谱写关于爱的小故事，是“爱之城”系列电影最大的特色。

　　影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

　　庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔 Prithviraj Kapoor 饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔 Raj Kapoor 饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝 Nargis 饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。
　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……

　　天真的伊娜是一名银行员，在历经前男友卷款，并与小三私奔后，过着负债累累的辛苦生活，一场因缘际会下，意外认识了一个外表帅气却十分狡猾的骗子，然而伊娜并没有因此报警，反而决定雇用这名骗子，并对她的前男友展开报复行动，一场谍对谍的爆笑骗局，就此展开！

　　教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。
　　劳拉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）是剧场里的万人迷，几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾玛拉斯教授也不例外，当他在剧院里第一次见到劳拉时，便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求，劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘，两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。

　　Not so long ago, Martin was a gifted mathematician with a career and a steady girlfriend. But after a spell in psychiatric care, he is released with no job and no way of supporting himself, labelled as mentally ill. Viktor is a young Ukrainian boy recently orphaned following his mother's OD. When the two meet, Martin takes Victor under his wing, and fleeing the city, they escape to a forest where they manage to build a hut robust enough to live in. Though not easy, their back-to-nature subsistence life is idyllic by comparison to what they have left behind, and the pair become firm friends. Martin even meets a sympathetic young woman, Lena, who he encourages to live in a more idealistic way. But just as Martin has started to find happiness, harsh reality intervenesÖ Director Hans Weingartner is best known here for his second film, The Edukators, but his new film is closer to his debut feature, The White Noise (LFF 2000). In common with that film, Hut in the Woods takes a progressive view of mental illness, creating believable and likeable characters and telling their story with empathy and an enviable lightness of touch.
　　Sandra Hebron
　　London Film Festival

　　这是一场奇特的婚礼。某北方城市的大型滑雪场上，聚集了很多前来看热闹的人群。豪华婚车缓缓驶入，走下的却是一对极不协调的夫妇，人们议论纷纷，知情者告知，这是新娘的姐姐与姐夫。
　　婚礼开始了，只见雪峰上一红一蓝两个人影箭一般地向人群飞来……这时，意外发生了。一手持尖刀的青年突然冲出，挟持了新娘，并将尖刀刺向新郎腹部……
　　在一场虚惊之后，前来参加婚礼的律师韦庄发现自己的丈夫吴半江神秘失踪，在拨打手机占线之后，韦庄开始四处找寻，此时吴半江正躲在洗手间里，给情人张莉莉打电话，这一幕被刚走进洗手间的刘生实看到，韦庄找到了吴半江，两人发生冲突，这时刘生实从厕所里出来，替吴半江解了围。原来刘生实是韦庄的老同学。吴半江声称赶飞机出差，匆匆离开。与此同时，另一对冤家夫妻陈香与孔三在吵闹中姗姗来迟，陈香醋意大发，埋怨孔三心里只有店员阿秋。姜欣为陈香撑腰，反而弄得不欢而散。
　　刘生实送韦庄与儿子乐乐回家，二人追忆学生时代，默契使他们相视而笑，笑容中却有着无限的感慨与无奈。韦庄知道刘生实已经离婚，沉默不语。突然韦庄想起了什么，让刘生实送她前往机场。
　　机场内，韦庄注视着前往某市的登机人群，在确认没有吴半江所说的航班之后，心情复杂的韦庄无力地走出机场。
　　姜欣和杨一凡带着韦庄的孩子回到家中，杨一凡看着小孩欢喜之情溢于言表，讨好地向姜欣表达自己也想要一个孩子的心愿。他将孩子哄睡之后，焦虑地在床上等待着沐浴的姜欣。姜欣故意不紧不慢，等她出来时，杨一凡已无奈地睡着了。
　　两位新人姜妍和罗昊，回到十几平米的新房内，体会着新婚带给对方的甜蜜，姜妍对这样的生活很满足，而罗昊却一脸愧疚，面对顽皮的娇妻，恨不得给她所有的幸福，并对姜妍许诺，要让她过上好日子……
　　夜色已深，陈香仍在家里擦着地板，孔三带着酒意回到家中，陈香质问孔三是不是又和阿秋在一起，孔三虽和陈香斗了几句嘴，但还是拉着老婆回了房间睡觉。孔三说早饭想要吃包子，陈香说一定包孔三最爱吃的荤香馅大包子。两人虽然吵吵闹闹，但是小日子过的还算甜蜜……
　　天亮了，一对男女仍在床上缠绵，男人正是吴半江，这时门铃响起，送奶工在门口等候。女人撒娇让吴半江开门，吴半江开门，吃惊地发现韦庄站立在门口……
　　法庭上肃穆，安静，韦庄与吴半江分坐两边，姜妍当韦庄律师，姜欣、杨一凡、罗昊，刘生实等人坐在旁听席上。恼羞成怒地吴半江在法庭上恶语相讥，说韦庄冷漠，无情，没有女人味，韦庄沉着冷静的应对，一心只想要回孩子，可这正中吴半江下怀，判决结果：孩子、房子都归韦庄，吴半江灰溜溜地离开。外表坚强的韦庄，此时躲在洗手间默默地流泪。
　　姜欣来到韦庄家，本来想好好劝慰韦庄，韦庄却说自己只想静一静，姜欣吃了闭门羹，感到无趣，心里郁闷。回家后拿杨一凡撒气，杨一凡满面堆笑，百般顺从。一旁姜欣的父亲看不过眼开始责备女儿，他以自己的切身经历告诫姜欣什么才是可以信赖的男人，不要身在福中不知福。姜欣无奈，独自在房间内生闷气，杨一凡过来连哄再劝，终于把姜欣逗笑了。
　　韦庄独自带孩子，遇到了很多难题。一天，儿子高烧不退，韦庄忙背起儿子去医院，匆忙中竟忘记带钱。到了医院，韦庄只得给姜欣打电话，却没人接，无奈之中，她想到了刘生实，刘生实二话没说赶到医院，并帮助韦庄照顾乐乐，最后妥善地把韦庄母子接回家……
　　韦庄日夜照顾乐乐，本来心情就很糟糕，自己也累得一病不起，在刘生实的帮助下，乐乐的病情终于平稳了，韦庄感激地为刘生实做早餐，二人轻松愉快地聊天，说起了学生时代的往事，感慨万千，刘生实言语里透露出对韦庄的爱慕，韦庄虽然心动，但古板，固执的个性还是使韦庄不动声色地拒绝了刘生实的暗示。不过，刘生实对自己的好，还是让韦庄感到一丝温暖与甜蜜。
　　韦庄无心过问律师事务所的事情，姜妍替韦庄打官司，姜妍轻松地赢了第一场官司，当事人为了表示感谢，要请姜妍吃饭，姜妍答应了，席间发现当事人林男，幽默，潇洒，浪漫，颇为欣赏。
　　姜欣下班回到家，杨一凡告诉姜欣自己被公司解雇了，姜欣一副漠不关心的态度，高傲地说杨一凡有没有工作无所谓，并把杨一凡贬得一文不值，杨一凡低头认罪，姜欣不依不饶，姜欣爸爸出来数落姜欣，姜欣顺水推舟命令杨一凡在家专职作家庭妇男，并且照顾体弱多病的爸爸，杨一凡满口答应。
　　姜欣在单位正在开会，收拾房间的杨一凡打了好几个电话询问姜欣家里的事，姜欣很是气恼，并将杨一凡送来的饭菜摔在地上。下班后姜欣懒得回家，只好用逛街，疯狂购物来消除郁闷。转着转着走到了孔三的化妆品店，无意中，发现孔三和阿秋做亲蜜状，从而误会他们关系暧昧。姜欣冷嘲热讽几句后，找到陈香，用韦庄和吴半江的例子劝陈香把孔三看紧，以免重蹈韦庄覆辙，还把下午所见，添油加醋地说给陈香听，陈香又急又气，匆匆赶回家中。
　　与此同时，由于孔三进了几套畅销化妆品，正在被隔壁的张姐连挖苦再挤兑，孔三不敢得罪她，只得把这口气憋在心里。回到家里，陈香追问孔三与阿秋关系，与孔三大打出手，陈香被打后跑回娘家诉苦，娘家人大为光火，到陈香家把孔三暴打一顿，孔三的下体被踢坏，送到医院后陈香才知道是自己所为，深感愧疚。
　　陈香在医院里照顾孔三，看着孔三痛苦的样子，心里越想越气，把一切都怪到阿秋的身上，并趁孔三在医院养病之时来到店里，对阿秋大打出手……
　　陈香打了阿秋后不敢面对孔三，来找姜欣，姜欣劝他说，那女人该打。陈香遂释怀。
　　刚出院的孔三，执意要先去店里看看，陈香气得不行，自己先回了家。孔三到了店里才发现大门紧闭，隔壁的张姐阴阳怪气地向他告知前几天店里发生的事，孔三找到阿秋，阿秋哭着对孔三说不想再干了，孔三百般抚慰，给阿秋买了一件漂亮的风衣，才留住阿秋……
　　陈香去孔三的化妆店，正碰到孔三和阿秋有说有笑地进货回来，陈香一气之下把所有的货都砸了个稀烂，并大骂阿秋，阿秋哭着跑出，孔三追出。事后，陈香心里又悔又怕，为孔三做了一桌子的好菜，等孔三回来向他认错。心烦的孔三，却找哥们打牌去了，一夜未归。回到家后，孔三接了一个电话，又匆匆地离开了家，陈香下意识地觉得有事，跟了出去……陈香看见孔三与阿秋有说有笑地一起走进一家酒店，妒火中烧。孔三回来后，二人大吵大闹，孔三再次对陈香大打出手，陈香跑到姜欣家。
　　陈香在姜欣家，一住就是好几天，让姜欣不胜烦恼。姜欣劝陈香离婚，陈香一直哭哭啼啼不置可否。姜欣只得带陈香去找韦庄，韦庄以自己切身体会规劝陈香不要离婚，与孔三一起好好过日子。
　　听韦庄的劝解，陈香决定向孔三示好。在菜场买了孔三爱吃的菜，满心欢喜地走进家门，却发现孔三躺在床上，而阿秋就坐在床边……愤怒的陈香跑出家门，自杀未遂，被送到医院，心灰意冷的陈香终于决定离婚。
　　孔三回到家，接到了法院的一纸传票……
　　因管理不善及市场的大环境所致，姜欣公司的生意越来越差。而杨一凡也觉得自己在家里越来越没有地位，他讨好姜欣，希望姜欣能让自己去公司上班，姜欣让杨一凡在销售部学习业务。一位刚毕业不久的大学生，遇到老实坦诚的杨一凡，让她觉得很亲切，二人很快成为朋友。姜欣为公司的事情烦恼，遂将杨一凡作为出气筒，随时训斥，在家中还碍于父亲袒护，在公司里杨一凡算是羊入虎口。看似懦弱的杨一凡其实也暗暗为公司的前途着急。在一次和王悦聊天中，他想到了一个挽救公司的主意。晚上，在床上杨一凡向姜欣小心翼翼地说出了自己的想法，姜欣在颇感意外的同时也觉得有道理。杨一凡趁热打铁，说可以通过王悦亲戚的关系，开展新的业务。姜欣勉强同意。
　　杨一凡与王悦踏上了出差的列车，姜欣找到陈香。与孔三闹离婚的陈香一脸憔悴，不成人样，姜欣骂陈香没出息，带陈香回家吃饭。姜父和姜欣姐妹在席间相互聊着近况，惟独陈香闷闷不乐，杨一凡打来电话汇报自己要睡觉，众人羡慕不已，姜欣嘴上不知足，其实很得意。
　　陈香和孔三终于走到了这一步，二人接受调解，离婚。
　　次日，杨一凡与王悦来到王悦亲戚所在城市洽谈生意，被灌得酩酊大醉，王悦为照顾杨一凡，在宾馆房间一直守着他，不知不觉两人都睡着了。
　　结婚后一直有杨一凡相伴的姜欣独自睡在床上，突然袭来莫名的失落感，她甚至期盼杨一凡的电话，左等右等，终于按捺不住，拨响了杨一凡的电话。另一头的王悦被手机吵醒，她没想太多，替杨一凡接通了电话。姜欣听到王悦的声音，震惊而气愤，将电话狠狠地摔在地上。
　　第二天杨一凡得知姜欣来过电话，立即返程，并向姜欣解释其中原由。姜欣却带着陈香躲到韦庄家，杨一凡追到，陪着笑脸，没想到姜欣当着那么多好友的面对杨一凡连损带挖苦，翻了一堆旧帐，还说杨一凡是哈巴狗，没出息，杨一凡憋气却不敢发作，喝得醉熏熏，睡在路边。
　　姜欣回到家后，爸爸问起杨一凡，姜欣就说要和他离婚，老爷子听后生气之极，多次催促姜欣把杨一凡找回来，可姜欣佯装不在乎不去找，于是老爷子自己拿起衣服出门去找，刚一出门就遇上蜷缩在门口的杨一凡，爷俩好好谈了一次心。
　　王悦把生意谈成了，为公司赢得了一大笔效益，姜欣却不冷不热的对待王悦，并最终将王悦赶出公司。杨一凡深感愧疚，找到王悦好言宽慰，结果又被姜欣发现，大吵特吵。姜欣爸爸病情加重，杨一凡天天在医院陪床。姜欣安排陈香找到了一个新的工作。
　　姜妍天天收到玫瑰花，却不知道是谁，终于有一天，林男来找姜妍，对她诉说自己对他的爱慕，并邀请姜妍和自己一起过生日，姜妍盛情难却，同林男一起过了个浪漫的生日，姜妍对潇洒不羁的林男产生好感。与罗昊相比，林男更懂得享受生活，而罗昊成天就知道柴米油盐，开始频频与林男约会，无意中被罗昊发现，罗昊跟踪二人，姜妍觉得被羞辱，因此跟林男远走高飞。
　　姜欣的公司一天不如一天，忙的姜欣焦头烂额，姜欣突然发现自己怀孕了，杨一凡万分高兴，也将这件事情告诉了姜欣的父亲，老爷子当然也非常高兴，但是没想到姜欣最怕失去自己娇媚的身材，加上公司和家里事情那么多，就决定打掉孩子。杨一凡大发雷霆，无意中将此事告诉了老爷子，老爷子一气之下心脏病复发撒手人寰，姜欣、杨一凡痛心不已，并且当时正遇姜妍与林男一同出海，让老爷子生前没有见到姜妍最后一面，留下了唯一的遗憾。姜欣而后见到赶来的姜妍，一气之下狠狠的给了妹妹一耳光。
　　吴半江的亲戚要给他遗产，条件却是吴半江要有可以继承吴家香火的儿子。吴半江的新婚妻子虽然有钱，却不能生育，这使吴半江打起了乐乐的主意。吴半江使用卑劣的手段，诬陷韦庄没有好好照顾儿子才会让儿子走失，最终让韦庄输掉了官司，失去乐乐的监护权。刘生实好言相劝痛苦万分的韦庄，并鼓励韦庄努力争取属于自己生活，不要放弃。脆弱的韦庄被刘生实打动，终于接纳了刘生实，韦庄惊讶地发现原来夫妻生活可以如此美好。最后由于吴半江的新婚妻子心有悔恨，作为同样是女人的她，了解到母亲与孩子的感情难以割舍，决心让吴半江把儿子还给韦庄。当韦庄带着孩子，想与刘生实真正走到一起时，刘生实却说，永远不再结婚。经历生活风雨的韦庄，理解并接受了这样的生活状态。
　　姜欣因怀孕例行去医院检查身体，医生劝她做一个全身检查，检查完毕后，医生确诊发现她得的是乳腺癌，姜欣当时就傻了眼。但一想到腹中的孩子，母性让她本想打掉孩子的念头顿然消失，她拒绝了手术和化疗，但心情却非常的糟糕。
　　孔三找到哥们嘎子聊天，说自己一个人在外面住，很想念陈香，阿秋虽然常来帮忙，但她不会照顾人，连家务活儿都懒得干。醉酒后的孔三喊着陈香的名字，恰巧被回家的阿秋听到，遂阿秋决定离开孔三。阿秋把孔三的店盘给了别人，拿着钱留书离开了孔三。嘎子想劝孔三，可是又不知道该说什么，两个人把话都放在酒里。孤单的孔三回到了和陈香的家中，他脱光了衣服躺在床上，抱着还残留着陈香被子，眼泪再次无声地流了下来……
　　另一方面，陈香来到陌生的城市，没有找到姜欣介绍的人，自己又不要意思说，独自闯荡，结果到处碰壁，到头来还被人骗。无奈的陈香回到家中，刚好碰到颓废的孔三。孔三看到陈香后，本能地说：“我饿。”陈香说：“你吃扁担还是闷棍。”两人抱头痛哭，言归于好。
　　林男是个追求自由的人，爱情对他而言是种信仰，当姜妍对他产生深深依赖的时候，他却开始退缩。林男的同学对他说：他其实爱着的是爱情本身，而不是姜妍。他沉默了，心里也有了离开的决定。姜妍也因此身心俱疲，选择出国留学。
　　姜欣突然感觉到了生命的脆弱，所以坚持把孩子生下来，不仅为了自己，更为了深爱自己的杨一凡和去世了的父亲。杨一凡从韦庄那儿得知姜欣又保住了孩子，疑虑重重，他们终于从医生那里了解到了事实的真相。姜欣面对着肚子里的孩子和自己的病，变得越来越脆弱，选择一个人躲起来。韦庄她们终于找到了她，给她安慰和鼓励，杨一凡细心的照顾也感动着姜欣。
　　医生来报：姜欣母子平安。杨一凡遂而鼓励姜欣好好继续接受治疗。
　　两年后姜妍出国回来，下了飞机，在机场一直等待的仍然是罗昊，两人默契的相视一笑，一同离开了机场。韦庄、刘生实和乐乐看到喜庆的婚车格外亲切，而陈香和孔三喜滋滋的在准备这场婚礼的婚宴……

　　罗拉（弗兰卡•波滕特 饰）和曼尼（莫里兹•克雷多 饰）是一对年轻的恋人，其中曼尼是一个不务正业的小混混，而罗拉则是相信“天大的事情有爱情顶着”的爱情至上主义者。
　　一天，曼尼为老大完成一项钻石交易，带着装有10万马克的钱袋等候罗拉的接应，然而罗拉的自行车被人抢走，耽误了约定的接应时间，曼尼只好乘地铁回去。在地铁车厢里，曼尼扶起身边的乞丐，同时，看见两名警察向他走来。慌乱中，曼尼下了车，竟然把钱袋忘在了车厢里。显然，钱袋被乞丐拿走了。此时距离曼尼和老大约定见面交钱的时间只剩下20分钟，如果20分钟之内筹集不到10万马克，曼尼就会被老大杀死。走投无路的曼尼打电话向罗拉求救，如果罗拉20分钟之内不能赶到，曼尼只能铤而走险抢劫电话亭对面的超市。
　　考验罗拉爱情的时候到了，为了在20分钟内筹到10万马克，救出曼尼，她狂奔在向银行家父亲求助的路上。

　　年轻的气象学家帕特·科迪兹发明了一种能计算天气的公式，被天气保险员罗伯特·本森无意中发现。罗伯特为了得到公式，假意接近帕特，天性善良的帕特对罗伯特渐生好感。与此同时，罗伯特的上司布劳伊与帕特的老板麦克狼狈为奸，偷走了帕特的公式笔记，并企图寻找买家将其出售……

　　北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对她展开追求，却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝（李光洁），然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来，黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳，周对王的再度追求也不了了之。
　　在王以为自己再也无法从身边找到志同道合者时，自小迷恋芭蕾、被旁人视作异类的胡老师（焦刚）走进她的生活，但胡以悲剧将自己与世俗生活作了断将追梦的王进一步打击，伤心之时，她从父母身上发现一直不愿与之握手的世俗生活也有美的一面。这时，自称身患癌症去日无多的高贝贝（张瑶）找到王，想让王助她去北京参加青年歌手比赛，王犹豫一番，决定帮她圆梦，但高的故事原是杜撰。王走到人生的十字路口时，和以前从不正眼相看的邻居（董璇）成了朋友，而在结束了与她的短暂友谊后，王以自己的方式和世俗生活言和。

　　《里约，我爱你》是制片人埃曼纽继《巴黎，我爱你》《纽约，我爱你》之后“爱之城”系列的第三部作品，邀请全球的电影大师为世界著名城市谱写关于爱的小故事，是“爱之城”系列电影最大的特色。

　　本片描写了越南风景的三段恋曲：春季，乡下姑娘欣被大户人家雇为采摘白莲花的女工。每天望着荷花荡的风景，她都会跟其他女工哼唱民歌。她的歌声吸引了患麻风病的杜先生。她在为他抄送诗词的时候，两人产生了忘年之交；旱季，三轮车夫海偶然结识了妓女莲。她总在跟他描述星级酒店里的奢华生活，但是他却只是痴望着她。慢慢地，两个人的关系也发生了微妙的变化；雨季，越战老兵詹姆斯（哈威•凯特尔 Harvey Keitel 饰）在酒吧里邂逅了推销小贩伍迪，并从他贩卖的货物里发现了一枚越战时的打火机。詹姆斯对伍迪诉说着他跟妻女失散的离别之苦。此后，两人各自的情感均有所收获……
　　1999年圣丹斯电影节评审团大奖、最佳摄影奖，2000年美国独立精神奖、最佳摄影奖。

　　For the two 13-year-old blood-brothers Alex and Ferry, Hitler's war is an exciting game – which is not surprising since they live in a backwater town ignored by the Allied bombers. The only thing that's more interesting than watching enemy planes fly past is the burning desire to discover the secrets of sexuality with the fiery Rosa. But then bombs actually do start falling on their little town – and the boys are sent to a Czech spa to wait out the end of the war. Blessed with a beautiful singing voice, Alex joins the boys' choir, insisting that Ferry join it too – blood-brothers share everything! But trouble is afoot when Alex replaces the “Hitler Youth” watchdog as lead soloist. Worse yet is another problem they have to contend with: Alex learns that he's Jewish! As the choir prepares a concert that Hitler is planning to attend, the boys are swept up into a world of intrigue and danger – and into the bed of the brave and beautiful partisan Helenka... With both the war and the boys' hormones raging, Alex and Ferry embark on a coming-of-age adventure unlike any other.