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　　故事发生在一个名为魔仙堡的魔法世界之中，在这里，魔仙们运用她们所学习到的魔法知识来帮助遇到困难的人们。然而，在这里还是存在着一部分邪恶的魔仙们，她们利用黑魔法来获取利益，破坏世界和平。黑魔仙小月从

夏小智和朋友们继续在百吉镇上快乐地生活和学习，也遇到了许多同龄人面临的问题。一次以“我的妈妈”为话题的说话课，夏小智却不及格。为了补考过关，夏小智和智能情报员更深入地观察妈妈，却在一首“壮胆歌”中找到了答案；又到周末了，本来想好好玩个痛快，老师却要大家把一周小结带给家长签字，百吉镇里还有很多神奇之处，夏小智和小伙伴们一同健康成长。