林再田（葛香亭 饰）收留了父母双亡无家可归的小月（唐宝云 饰），靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大。一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富（欧威 饰）找到了林再田，以小月生父的一封遗书威胁林再田，向其勒索巨额财产，否则就要将小月的秘密公之于众。
　　最终，小月还是知道了事情的真相，为了不拖累林再田，她决定跟随朝富。在朝富夫妇的怂恿下，小月开始学戏，两人只将她当做摇钱树，这让小月苦不堪言。为了资助小月，林再田卖掉了自己养的鸭子，将钱送给朝富，希望他善待小月，朝富因此良心发现。

　　传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。