金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音）和三月兔（Jerry Colonna 配音）、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她……
　　本片根据英国作家路易斯·卡罗的同名原著改编。

　　对于小狗麦克斯（帕顿·奥斯瓦尔特 Patton Oswalt 配音）来说，现世的生活幸福而美好。女主人凯蒂（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 配音）的小宝宝降临人间，虽然让麦克斯感到些许的失落和威胁，但他很快找到自己的位置。他尽心尽力保护小主人，避免他受到一丁点外界伤害，为此疲于奔命而不自知。当随着主人一家去乡下度假时，新结识的动物朋友们使麦克斯绷紧的神经慢慢放松下来。
　　另一方面，兔子小白（凯文·哈特 Kevin Hart 配音）神经报表，经常被超级英雄的幻想附体。偶然间他发现马戏团中收到虐待的动物们，于是决心拯救他们于水火之中……

　　法老发现自己的王国内希伯来人日益增多，开始感到不安，对希伯来人总是无端猜疑，于是命令所有的希伯来人都去当奴隶，并吩咐讲所有希伯来人生的男孩扔到河里。这天，一个希伯来妇女生了一个漂亮的男孩，为了自己的孩子能够幸免于难，她将他放到一个草箱中放进了尼罗河。
　　皇后在河边捡到了这个漂亮的男孩，将他带回宫殿抚养，取名摩西。摩西和王子兰姆蒂斯一起长大，两人成了最好的朋友。摩西十分反对法老对希伯来人的暴政，一次他为了阻止一名埃及人残害希伯来人而将失手将他打死。为了逃避法老的惩罚，摩西逃到了米甸地。不久法老去世，兰姆蒂斯成了新法老。摩西原本以为兰姆蒂斯会一改以往法老对希伯来人的暴政，没想到兰姆蒂斯反而变本加厉。在神的指示下，摩西知道了自己的身世，于是他决定要带领希伯来人走出困境。