少林寺众僧立志反清复明，至善禅师(姜大卫)前往峨嵋山取得炼钢之法和铸造各种兵器、暗器的图样之后，匆匆赶回少林，却遇上清兵火烧少林寺，寺中众僧大部份血战而死。至善前往南方，肩负起重建少林寺的重任，一面化缘募捐，一面结识江湖豪杰，并收录李锦纶(徐少强)、童千斤(吴杭生)等热血青年为弟子……

　　香港特警队督察蓝朗（方中信饰）在侦察一宗重大罪案期间，冒死前去营救被黑社会绑架的女友（蒙嘉慧饰），却反遭陷害，被迫停职退出警界。朗只好在海边开设小餐厅，希望过平静的生活。可是黑社会势力并没有放过他。十年後，从澳洲回港的年轻人阿孝（陈宇琛饰）来到海鲜酒家工作，其父当年被蓝朗误杀，而阿孝正要来查明真凶。

　　兄弟患难二十载，知人知面不知心……仇恨交织，展开一场激烈的厮杀

　　职业杀手高守（刘德华 饰）手段高强，深得女老板ICE（伍咏薇 饰）赏识，不意却激起另一杀手王昌（郑浩南 饰）的妒恨。某日，高守偶遇初出茅庐执行任务的女杀手如枫（袁咏仪 饰），并在对方的胁迫下带其逃离现场，而这一场相遇，在两人心中留下了不灭的痕迹。
　　警官董辉（李子雄 饰）保护的污点证人在开庭时被高守乔装的法官当众击杀，董辉至此开始对高守锲而不舍的追索。与此同时，高守与如枫的再次相遇点燃了两人的爱火，而如枫对高守的真实身份却一无所知。不久高守在一次任务中意外失手，ICE按照杀手组织规则指派如枫刺杀失败者，而已经对警方大开杀戒的王昌和步步紧逼的董辉亦先后将矛头对准了高守……

　　清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……
　　本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。